1382.重点配置新能源汽车和消费白马股 (第1/2页)

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　　杨德龙：重点配置新能源汽车和消费白马股
　　
　　杨德龙宏观策略研究2018-03-17
　　
　　杨德龙
　　
　　前海开源基金首席经济学家
　　
　　央视财经频道特约评论员
　　
　　今天大盘走出V型反弹的走势，早盘出现回调，尾盘出现快速回升。从全天的交易来看，有两部分股票涨幅较高，一部分是传统白马股，例如白酒与家电；另一部分就是新能源汽车板块，钴锂资源股都强势上涨，最近上涨最强的也是新能源汽车板块，几乎没有调整。
　　
　　值得关注的是，近期不仅上游的钴锂资源股上涨，中游的锂电池材料以及下游的新能源整车均出现上涨。我在之前多次强调，新能源汽车板块属于行业性的大机会，新能源汽车代替燃油车是趋势性的，是贯穿全年的投资机会，所以不要用做短线的思路投资于新能源汽车，这样很容易踏空。
　　
　　去年我坚定推荐传统白马股，特别是白酒、医药、食品饮料等消费白马股以及保险等金融白马股。我认为传统白马股今年仍然有机会，并建议重点关注消费白马股，因为消费行业是可以走出长期牛股的行业。巴菲特持有很多消费白马股，因为无论经济周期如何，人们的消费是持续的，消费领域容易出现长期牛股。我认为消费白马股调整之后还是会受到资金的青睐，消费白马股的走势会比金融股的走势更加强劲持续，主要原因是因为在消费升级背景下，消费白马股的利润可以逐渐释放。
　　
　　2017年属于传统白马股一枝独秀，那么2018年市场的机会再增加，将由“一九行情”变为“三七行情”，新兴白马股尤其是科技龙头股可能走出慢牛行情。在去年年底2018年的投资策略报告中指出，2018年新兴白马股也将崛起，主要关注四个行业：新能源汽车以及钴锂资源股、国产芯片、人工智能以及5G等。
　　
　　

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